Σε μια στρατηγική κίνηση ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας, η «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2025 και σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία στην προσπάθειά της να θωρακίσει τα οικονομικά της απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.
Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, διάρκειας επτά ετών, θα κινηθεί εντός εύρους μεταξύ 200 και 250 εκατομμυρίων ευρώ και θα εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 3156/2003. Οι ομολογίες που θα εκδοθούν θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη σχεδιαστεί η εισαγωγή τους στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Η Αegean υπογραμμίζει πως πρόκειται για ένα δομημένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής της βάσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την επενδυτική της εικόνα. Αν και δεν δόθηκαν επίσημες πληροφορίες για τη χρήση των κεφαλαίων, αναμένεται πως ένα σημαντικό μέρος θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου έρχεται σε μια περίοδο όπου οι χρηματαγορές παραμένουν ασταθείς, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόφαση αυτή. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της δημόσιας προσφοράς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με την Aegean να σημειώνει πως αυτό θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει διαρκή ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η όλη διαδικασία θα διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Νόμου 4706/2020. Οι πλήρεις όροι του ομολογιακού δανείου, μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την Aegean και τη δημόσια προσφορά, θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο σύνταξης και θα τεθεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η διοίκηση της εταιρείας διαμηνύει πως η παρούσα πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Aegean. Με θετικό ιστορικό οικονομικών επιδόσεων και παρουσία σε περισσότερους από 150 προορισμούς, η εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ένας από τους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού και των αερομεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Το επενδυτικό κοινό αναμένεται να ενημερωθεί εκ νέου μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της έκδοσης. Η Aegean, αξιοποιώντας τόσο την ισχυρή της θέση όσο και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για σταθερού εισοδήματος τίτλους, επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ανάκαμψης του τουριστικού κλάδου.
