Η WaFd Inc και η EverBank Financial Corp ανακοίνωσαν συμφωνία αντίστροφης συγχώνευσης αξίας 3,9 δισ. δολαρίων, από την οποία προκύπτει ένας από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς τραπεζικούς ομίλους των ΗΠΑ. Οι μέτοχοι της EverBank θα ελέγχουν περίπου το 59,2% του νέου σχήματος και οι μέτοχοι της WaFd το υπόλοιπο 40,8%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, εφόσον εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές και τις γενικές συνελεύσεις.
Τα μεγέθη των δύο τραπεζών
Με βάση τα εποπτικά στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026, η EverBank διέθετε ενεργητικό 46,7 δισ. δολαρίων, καταθέσεις 37,8 δισ. δολαρίων και 43 καταστήματα. Η WaFd Bank εμφάνιζε ενεργητικό 27,6 δισ. δολαρίων, καταθέσεις 21,1 δισ. δολαρίων και 213 καταστήματα. Το ενιαίο σχήμα φτάνει έτσι τα 74,3 δισ. δολάρια ενεργητικού και τα 58,9 δισ. δολάρια καταθέσεων, με δίκτυο άνω των 250 σημείων εξυπηρέτησης. Οι δύο τράπεζες είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές, καθώς η WaFd δραστηριοποιείται κυρίως στις δυτικές πολιτείες ενώ η EverBank διαθέτει λιγότερα αλλά μεγαλύτερα καταστήματα και ισχυρή βάση καταθέσεων.
Τι υπόσχεται η διοίκηση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κέρδη ανά μετοχή για τους υφιστάμενους μετόχους της WaFd εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 29% το 2027. Η απομείωση της ενσώματης λογιστικής αξίας αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τοποθετείται περίπου στο 15% μετά την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών κόστους. Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα αριθμεί δεκατρία μέλη, επτά από την πλευρά της EverBank και έξι από τη WaFd, ενώ η ενιαία εταιρεία θα διατηρήσει την επωνυμία EverBank Financial Corp.
Γιατί επιταχύνεται η συγκέντρωση
Οι περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες πιέζονται εδώ και καιρό από δύο κατευθύνσεις. Από τη μία το κόστος των καταθέσεων παραμένει υψηλό σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, από την άλλη οι δαπάνες για τεχνολογία και κανονιστική συμμόρφωση επιμερίζονται καλύτερα σε μεγαλύτερους ισολογισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι συμφωνίες οι οποίες πριν από λίγα χρόνια θα καθυστερούσαν για μήνες στις εποπτικές αρχές σήμερα προχωρούν ταχύτερα.
Τι σημαίνει πρακτικά για τον επενδυτή
Για τον ιδιώτη επενδυτή που παρακολουθεί τον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο, η συμφωνία λειτουργεί ως ένδειξη ότι το κύμα εξαγορών στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες συνεχίζεται. Οι υποσχέσεις για συνέργειες όμως επαληθεύονται μόνο με τον χρόνο, καθώς η ενοποίηση συστημάτων και δικτύων συχνά κοστίζει περισσότερο από ό,τι προβλέπεται αρχικά. Η κρίσιμη ημερομηνία παραμένει η ολοκλήρωση της συναλλαγής στις αρχές του 2027.
Πηγές, κοινή ανακοίνωση των WaFd Inc και EverBank Financial Corp, εποπτικά στοιχεία της Federal Deposit Insurance Corporation.
Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή σύσταση αγοράς ή πώλησης.
