Η ASML ανακοίνωσε από κοινού με την TSMC πρωτοβουλία για τη μετάβαση της βιομηχανίας ημιαγωγών από τις σημερινές φωτομάσκες των 6 ιντσών σε φωτομάσκες 12 ιντσών, ειδικά για τα μηχανήματα λιθογραφίας High NA EUV. Την ίδια ημέρα η Samsung Electronics ανακοίνωσε διεύρυνση της συνεργασίας της με την ASML και συμμετοχή στην ίδια πρωτοβουλία, με στόχο να εισαγάγει τη λιθογραφία High NA στη μαζική παραγωγή μνήμης DRAM έως το 2028, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά στον κλάδο.
Τι αλλάζει η μεγαλύτερη μάσκα
Η φωτομάσκα είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο αποτυπώνεται το κύκλωμα πριν μεταφερθεί στο πυρίτιο. Με το σημερινό μέγεθος των 6 ιντσών, τα μηχανήματα High NA τυπώνουν μικρότερη επιφάνεια ανά πέρασμα, γεγονός που υποχρεώνει τους κατασκευαστές να ενώνουν δύο τμήματα για να φτιάξουν ένα μεγάλο τσιπ. Η τεχνική αυτή προσθέτει κόστος και πολυπλοκότητα, ακριβώς τη στιγμή που οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα μεγαλύτεροι σε επιφάνεια. Οι μάσκες των 12 ιντσών καταργούν τον περιορισμό αυτόν και, σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, αυξάνουν την παραγωγικότητα των μονάδων και μειώνουν το κόστος ανά τσιπ.
Το χρονοδιάγραμμα είναι μακρύ
Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούν το τέλος της δεκαετίας. Πιλοτική γραμμή για τις μάσκες των 12 ιντσών προβλέπεται το 2031 και πλήρης ετοιμότητα των συστημάτων λιθογραφίας για παραγωγή προηγμένων κόμβων το 2033. Η TSMC τοποθετεί την είσοδο της High NA στη μαζική παραγωγή της γύρω στο 2030, ενώ η Samsung προηγείται στη μνήμη με ορίζοντα το 2028. Η ASML σημειώνει από την πλευρά της ότι η υιοθέτηση θα γίνει σταδιακά, πρώτα με τις υπάρχουσες μάσκες των 6 ιντσών και στη συνέχεια με τις μεγαλύτερες.
Τι σημαίνει για τον επενδυτή
Η είδηση δεν μεταβάλλει τα μεγέθη της τρέχουσας χρήσης για καμία από τις τρεις εταιρείες. Αυτό που αλλάζει είναι η ορατότητα, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι πελάτες της ASML δεσμεύονται δημόσια σε μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη λόγω του κόστους της. Για τον ιδιώτη επενδυτή το χρήσιμο συμπέρασμα είναι ότι ο κύκλος κεφαλαιακών δαπανών στους ημιαγωγούς εκτείνεται πολύ πέρα από το 2030, όμως τα οφέλη αποτυπώνονται στα αποτελέσματα με καθυστέρηση ετών, οπότε δεν δικαιολογούν βιαστικές κινήσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των ημιαγωγών κινούνταν ανοδικά, με την AMD να ενισχύεται 2,38%, την Broadcom 1,19% και τη Nvidia 0,94%.
Πηγές στοιχείων, επίσημες ανακοινώσεις ASML και Samsung Electronics.
Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή σύσταση αγοράς ή πώλησης.
